Hacer seguimiento de todos los cobros fallidos para intentar recuperar el pago mediante la actualización de información financiera o la acción que corresponda en cada caso.
Procedimiento
- Identificar los cobros que han resultado fallidos.
- Registrar cada caso en el Google Sheet interno de seguimiento de cobros fallidos.
- Contactar individualmente a cada alumni afectado y explicar que el cobro no se ha podido completar.
- Solicitar que actualice su información financiera o realice la acción necesaria para permitir un cobro correcto.
- Registrar el resultado de cada contacto en el seguimiento interno.
- Clasificar el caso según una de estas salidas y ejecutar la acción correspondiente:
- No interesado / prefiere darse de baja → gestionar la baja en la plataforma.
- Actualizará la información más adelante → enviar por correo las instrucciones para actualizar la información financiera.
- No se consigue contactar → marcar el caso como sin respuesta.
- Dejar el caso preparado para seguimiento en la reunión semanal.
Resultado esperado
- Todos los cobros fallidos quedan registrados.
- Cada alumni afectado recibe seguimiento individual.
- Cada caso termina con un estado claro y accionado.
Controles recomendados
- No dejar cobros fallidos sin registrar en el Google Sheet.
- Verificar que todos los casos tienen un último estado actualizado.
- Confirmar el envío del correo con instrucciones cuando el alumni indica que actualizará los datos más adelante.
- Revisar periódicamente los casos marcados como sin respuesta.